Нет равных в Белогорье богатырю Финисту по прозвищу Ясный Сокол по храбрости, ловкости, силушке и... «скромности». О своих многочисленных победах добрый молодец не устает трубить на разных углах. Далеко не все местные жители одобряют такой славы, но в основном героя чествуют после каждой удачи. Однажды Финист решает, что совершать подвиги в родном поселке довольно скучно, отправляется вместе с помощником Мелехой на неизведанные восточные земли. Вначале смельчаку предстоит подчинить гигантского свиносокола, которого Мелеха по случаю выменял у заморских купцов. В жаркой пустыне герой повстречает Бабу Ягу, которая вынуждена скрываться от глаз людских. История молодой колдуньи станет настоящим открытием для славного витязя. Вступив в неравный бой с неприятелем, отважный воин потерпит свое первое в богатырской жизни поражение и окажется в плену.